Las pequeñas y medianas empresas (pymes) enfrentan desafíos significativos para mantener su flujo de efectivo y asegurar la liquidez necesaria para operar, las financieras no bancarias buscan atender esas necesidades mediante ofertas de crédito y herramientas personalizadas.

De acuerdo con el estudio “Financiamiento empresarial en México, usos retos y su futuro tecnológico” elaborado por la tecnológica de financiamiento, Clara, los principales retos de acceso a crédito para las empresas, se encuentran en las altas tasas de interés, de las que 85% de las encuestadas coincidió en que es un obstáculo; 41% indicó que los términos y condiciones de pago son desfavorables.

De acuerdo con Gerardo Briones, director ejecutivo de Pagaloop, firma de pagos para pymes, un factor que imposibilita el crecimiento de estas empresas es la falta de historial de crédito, lo que les impide obtener un préstamo bancario adecuado, por lo que señaló la mayoría de las pymes buscan financiarse con sus propias tarjetas de crédito.

“Un factor que imposibilita el crecimiento de las pymes es la falta del historial crediticio para un préstamo, muchas veces estas compañías son de reciente creación y entonces los bancos no les prestan dinero. Esta falta de opciones está llevando a la creación de muchas empresas de tecnología que tienen el objetivo de atender este mercado”, indicó Briones.

Según el directivo más de 14,000 usuarios han realizado pagos mediante tarjetas de crédito, a través de su plataforma. Briones indicó que los usuarios activos realizan 3.6 pagos en periodos de entre 45 y 50 días.

De acuerdo con la encuesta de Clara, más de la mitad de las empresas utilizan las tarjetas de crédito para realizar pagos a proveedores, mercancías y material administrativo, mientras que 20% emplea la tarjeta de crédito para el pago de servicios como agua, luz e Internet.

Otro de los problemas que las fintech estamos resolviendo es respecto a los procesos de pago para las pymes, ya que estos pueden tardar más de tres días en completarse”, indicó Briones.

Sin embargo, las tecnológicas financieras se enfrentan a retos para llegar a su mercado objetivo, datos del estudio de Clara, indican que la banca comercial continúa como la principal opción para un financiamiento con una preferencia de 70%, por encima de otras instituciones financieras no bancarias que cuentan con menos de 10 por ciento.

La inflación anual en la economía mexicana dio otro “gran paso” para ubicarse en la meta del Banco de México (Banxico), al seguir con su proceso de desaceleración en la primera quincena de julio.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) creció 4.79% a tasa anual en la primera mitad del séptimo mes del 2023.

La inflación anual en la economía mexicana dio otro “gran paso” para ubicarse en la meta del Banco de México (Banxico), al seguir con su proceso de desaceleración en la primera quincena de julio.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) creció 4.79% a tasa anual en la primera mitad del séptimo mes del 2023.

Sin embargo, la mejor noticia es que continúa acercándose al rango objetivo del Banxico, de 2-4%; la última vez que se colocó en dicho nivel fue en la segunda quincena de febrero del 2021.

Esta desaceleración se debe en gran medida a la baja en energéticos, principalmente del gas doméstico LP.

En tanto, la inflación subyacente se colocó en 6.76% anual, que representó la variación más baja en los últimos 16 meses.

Para esta variable, en la cual Banxico centra su atención para sus decisiones de política monetaria, las menores presiones fueron en servicios de vivienda y en mercancías no alimenticias, este último producto de la fortaleza del peso frente al dólar.

Gas doméstico a la baja

A tasa quincenal, el INPC creció 0.29% en la primera mitad de julio de este año, resultado la tercera alza consecutiva y la mayor variación en las últimas 10 quincenas.

Los servicios y productos que incidieron más a la baja de la inflación, por su peso en el INPC y la caída de su precio, fueron:

Gas doméstico LP (-2.80%, -0.039 puntos de incidencia)

Huevo (-3.22%, -0.030 puntos)

Jitomate (-3.00%, -0.015 puntos)

Uva (-17.77%, -0.013 puntos)

Papa (-2.26%, -0.011 puntos)

Material escolar (-0.96%, -0.005 puntos)

Cabe recordar que la incidencia se refiere a la contribución, en puntos porcentuales, de cada componente del INPC a la inflación general. Ésta se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como los precios relativos y sus respectivas variaciones.

Por su parte, los principales bienes que incidieron al alza fueron:

Aguacate (+18.51%, 0.044 puntos)

Transporte aéreo (+15.89%, 0.037 puntos)

Cebolla (+16.10%, 0.029 puntos)

Servicios turísticos en paquete (+7.47%, 0.024 puntos)

Naranja (+8.74%, 0.022 puntos)

Plátanos (+6.59%, 0.019 puntos)

Con estos resultados de la inflación en general, Banxico pausó el ciclo alcista de la tasa de interés (11.25%), bajando las expectativas de un apretamiento monetario adicional del banco central; aunque como los niveles actuales siguen fuera del objetivo, las restricciones continuarían hasta la primera mitad del 2024.

Guillermo Rosales Zárate, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), destacó los impresionantes resultados del mercado de distribución al público en general (menudeo) durante el mes de junio.

El directivo reportó que se vendieron un total de 4,535 unidades, lo que representa un aumento del 25.6% en comparación con el mes anterior, es decir, 925 unidades más. Además, en el acumulado de los últimos meses, se alcanzó la cifra de 24,494 unidades vendidas, con una variación del 31.5%, equivalente a 5,867 automotores adicionales.

Rosales Zárate resaltó que varios factores han contribuido al excelente desempeño de este mercado. Entre ellos se encuentra una mejora en la disponibilidad de unidades y en la capacidad de planta utilizada, así como el impacto positivo de las inversiones en relocalización productiva y la disminución de los precios de diversos insumos.

"En junio de 2023, hemos registrado la sexta tasa anual positiva del año y hemos acumulado 23 meses consecutivos de crecimiento desde agosto de 2021", destacó el presidente de la AMDA. Además, resaltó que las ventas de junio de este año son un 8.94% superiores a las del mismo mes en 2019, antes de la pandemia, lo cual demuestra una recuperación exitosa en el mercado automotriz.

En cuanto a los segmentos específicos, el segmento de Total Carga experimentó un crecimiento del 21.6% en junio, con 689 unidades adicionales, mientras que el segmento de Total Pasajeros tuvo un avance del 55.2%, es decir, se vendieron 236 unidades más en comparación con junio de 2022.

A pesar de estos avances, Rosales Zárate señaló que el segmento de Pasajeros todavía se encuentra un 24.0% por debajo de los niveles previos a la pandemia, mientras que el segmento de Carga ha logrado superar las cifras de 2019 en un 17.6%.

En cuanto al acumulado de enero a junio, las ventas al menudeo alcanzaron las 24,494 unidades, lo que representa un aumento del 11.91% en comparación con el mismo período en 2019, antes de la pandemia. En el primer semestre, el segmento de Total Carga experimentó un crecimiento anual del 27.2%, con 4,466 unidades adicionales, y el segmento de Total Pasajeros registró un impresionante aumento del 63.5%, con 1,401 automotores adicionales.

Zárate destacó que un dato relevante es que tanto en junio como en el acumulado del primer semestre, las ventas de tractocamiones alcanzaron niveles récord, superando las cifras registradas desde 1995. En comparación con el año 2019, que presentaba las cifras más altas hasta ahora, se ha logrado un crecimiento significativo.

Como resultado de la consolidación positiva del mercado, el presidente de la AMDA ajustó al alza las expectativas de ventas para el resto del año. Ahora se espera alcanzar las 46,939 unidades vendidas de vehículos pesados, lo que representa un avance del 20.4%.

Estos resultados demuestran la solidez y el crecimiento sostenido del mercado automotriz, así como la capacidad de adaptación y recuperación de la industria en general.

Con la finalidad de utilizar los recursos para prepagar una emisión anterior y financiar el plan de crecimiento de la empresa, TIP México completó con éxito una operación de bursatilización de 4,000 millones de pesos (mdp) a plazo de cinco años.

En un comunicado, la empresa de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte dio a conocer que la operación de bursatilización se completó el 12 de julio y los certificados bursátiles fueron colocados en la Bolsa Mexicana de Valores con una recepción muy positiva, con demanda inclusive por encima del objetivo inicial.

La operación fue inmediata por BANORTE BBVA Y SCOTIABANK INVERLAT. Esta inversión bursátil de certificados se realizó a un plazo de 5 años y 30 meses de revolvencia y 30 meses de amortización.

La transacción se realizó a través de una combinación de formatos: TIPMXCB23: 2,000 mdp con formato fijo; y TIPMXCB23-2: 2,000 mdp con formato variable. Dichos certificados obtuvieron la calificación AAA por parte de Moodys, Fitch Ratings y HR Ratings, la nota más alta en la escala de inversión nacional.

Permitirá alcanzar objetivos estratégicos «Estamos muy satisfechos con el éxito de esta operación y sobre todo con la confianza que los inversionistas han tenido en nosotros, sobre todo un momento de incertidumbre dentro del sector», dijo Mauricio Medina, Director General de TIP México. Por su parte, Roberto Medina, Director Financiero de la empresa, mencionó que los recursos obtenidos de esta emisión serán destinados a prepagar.

Cabe recordar que recientemente, TIP México estimó que el arrendamiento vehicular en México podría crecer más de 10% durante 2023, en la medida que la disponibilidad de vehículos mejore. La empresa destacó que han realizado alianzas con las principales marcas, para brindarle a los clientes una mejor oferta.